导演影岛讲述了当年的事情。
当时剧团有6位新人。其中“雾生锐治”是个天才演员。
某天剧团发生火灾，死去3人，活下来的是冰森，游月，雾生。

雾生在火灾中救了游月，但半边脸留下了伤痕。

但是舞台并没有中止，影岛还让雾生站上舞台饰演魅影。认为这样更有戏剧效果。

演出非常成功。但演出结束后雾生就失踪了。

后来就出现了奇怪的传说，说只要有游月出演的舞台，剧场里就一定会出现一个令人毛骨悚然的男人。这个stalker就被工作人员和观众们称为“魅影”。