彩绫即将引退。
女主觉得可惜，问她是否真的要引退，自己很希望她能继续下去。
彩绫的回答大意是在巅峰退出也不错，以及并不是每个人都像女主一样希望她能一直唱下去。
女主不理解其话语中的深意。

其中一位男客人，就是男主父亲年轻时，夜总会的人说他是个奇怪的少爷。
这位少爷可能是喝多了，说出了一些重要的信息，说是某个家族（其实就是他自己家）世代守护着长生不老功效的香果，他问小说女主，这东西一百年才能给一个人吃，如果是你你想给谁吃。
女主说该给配得上长生不老的人吃。
少爷说，是的，但事实上他们给了最不配的人(这话也带点歧视)的吃，然后把吃了果实的人拿来做人体实验，研究长生不老的秘密。
女主表示愤慨，即使有什么为了人类长寿做研究的冠冕堂皇理由，人体实验总是不对的。

夜总会老板过来，说有人指名伊夜小姐（书中女主的名字），给少爷换个人陪聊。少爷表示不用人陪聊了，自己一个人坐着观看舞台即可。
老板带着伊夜回到后台，告诉了她一个秘密：其实这几个月以来，彩绫一直受到不知是谁的恐吓。起初是收到“给我从舞台上滚下来”的恐吓信，后来是化妆道具混入剃须刀、寄来动物尸体，半个月前还发生了彩绫的水壶里被投入杀菌剂，导致彩绫嗓子受伤，休养好以后至今也无法飙高音。
告知这内情，是希望伊夜今天贴身陪伴彩绫，有什么问题可以及时求助。这是彩绫自己向老板提出的，因为唯一能信得过的人就是伊夜。

彩绫今天演出用的礼服也被剪碎了。
在等待备用的舞台服装送到前，另一位很想登台的女歌手加奈子（感觉是备用的练习生，她说她的唱歌都是彩绫教的，以及她会负责为彩绫化妆）将代替她登台演唱。

伊夜和彩绫站在二楼的看台，俯瞰下面的舞台和观众席。
演出开始了，报幕者说在不老的歌姬彩绫登台之前，先由我们下一代年轻歌姬加奈子为大家献上歌曲。
加奈子上台，刚要开口，没发出声音。不知是出了什么问题，只见她转身走向幕后，重新换了一个话筒出来，再次开口准备唱歌。然后突然就倒了下去。

然后，上一本书里寻找香果的男主出现了，对大家说，话筒上带着细小的毒针，因此碰了话筒就会中毒。

书中的这个男主叫“如水”，在前一本书里他也是叫这个名字。
夜总会老板向大家介绍说，如水是一个解决过许多事件的侦探，他将如水邀请过来是为了调查彩绫被恐吓的事情。

舞台上原有的话筒，本来是可以正常出声的，彩绫在彩排时使用过。
但是犯人不知何时破坏了这个话筒，使加奈子上台后发不出声音，迫使加奈子不得不调换成备用的话筒，而备用的话筒则是附有毒针的。

对相关者进行了一番问话后，再进行推理，本书女主伊夜开始了她的表演。

首先，用各种小手段恐吓彩绫的人，就是加奈子（加奈子的演员竟是麻仓もも)。包括将正式话筒弄坏的也是她，所以她本人登台后很快就拿去更换成备用话筒了。

然后，在备用话筒上藏毒针的，是彩绫。她想要杀死的对象，也是她自己。
包括演出服也是彩绫自己撕碎的，为了让老板取回备用的白色礼服。（之前老板觉得白色礼服像死人穿的，觉得不吉利而否决了这套。）
彩绫本想要穿上白色礼服，死在舞台上。
彩绫想最后一次登台为加奈子唱安魂曲。但是如水阻止了，让警察带走了彩绫。
伊夜不知道如水的做法是否正确，仅仅是完整记录下了这个故事。