关于今年的外卖大战,之前我看了很多分析,都无法说服我。京东阿里为什么非要在这个经济下行期,应该保存现金流的时候,拿出那么多真金白银进行补贴,开拓外卖市场。这是不符合商业规律的。
刚刚双十一的时候突然想明白了。因为快递包裹量在下降。
以前大家都是随随便便就淘宝下个单,双十一下个几十单都是有可能的。但现在大家都在减少非必要消费。淘宝上大部分都属于这一类。
人衣服可以少买几件,但饭一天至少得吃两餐。
京东肯定最早就发现了这点。于是把目光打到了外卖上,用一天两顿的外卖单量来弥补快递单量的下滑。当然就算这样把消费频次拉上去了。GMV不可避免还是下降的,毕竟现在外卖人均价格不到15元。
总之还是内卷的逻辑,反正京东阿里之前也没有外卖市场,哪怕自己增加的就是美团减少的(以及靠补贴获得的新增),反正先死道友不死贫道,自己活过漫长寒冬就行。
其实就很简单很直白的理由啊。但我看过的每一个分析,听过的每一个播客,都在遮遮掩掩不肯把经济下行-包裹量下降这个唯一关键逻辑讲出来,搞得我好难受。
嘟嘟噜